Onko rakkaus mahdollista löytää suuren menetyksen jälkeen? Heinäkuussa tuulisella rannalla San Franciscossa kävelee yksinäinen tyttö, joka on selviytynyt mahdottomasta. Perheen isä ja veli ovat kuolleet, ja nyt 11-vuotias Pip yrittää kannatella surun musertamaa Ophélie-äitiään, joka on enää varjo entisestään. Tuona päivänä rannalla Pip tapaa yllättävän kohtalontoverin. Taiteilija Matthew Bowles on menettänyt tyttärensä riitaisassa avioerossa, mutta uteliaan Pipin ja kauniin Ophelién tapaaminen ravistelee hänen sisintään peruuttamattomasti. Matt lupautuu opettamaan Pipiä maalaamaan, ja samalla Ophelié ja Matt alkavat lähentyä. Juuri kun tilanne näyttää lupaavalta, menneisyys kuitenkin muistuttaa itsestään karulla tavalla...